14 DE SETEMBRO DE 2016

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– Se o total de 450 milhões de euros de capitais privados for mobilizado até ao final de junho de 2013 e os

ICC forem reembolsados em dinheiro no montante mínimo de 150 milhões de euros até ao final do mesmo mês

e no montante mínimo de 125 milhões de euros até ao final de 2013, mas os ICC pendentes não forem

reembolsados em dinheiro até ao final de 2014, todos os ICC pendentes serão convertidos em ações com pleno

direito de voto como ações ordinárias e um dividendo preferencial baseado num preço de conversão não superior

a 0,01 EUR por ação (ou um preço equivalente tendo em conta qualquer consolidação de ações; ou seja, produz-

se o mesmo resultado em termos de diluição e estrutura acionista que se produziria sem a consolidação de

ações).

5. Fase 2: Até ao Desenho Final da Venda Voluntária

5.1 Análise dos Relatórios e Contas 2013-2015

Relatório e Contas – Ano de 2013

Na mensagem do Presidente do Conselho de Administração que faz parte integrante do relatório e contas

de 2013 destacam-se os seguintes factos:

 O ano de 2013 foi, para o Banif, um ano de desafios decorrentes do processo de transição iniciado em

2012 e que impuseram ao Grupo uma elevada capacidade de execução.

 A 16 de janeiro de 2013 realizou-se uma Assembleia Geral de Acionistas que aprovou o Plano de

Recapitalização do Banco e a entrada do Estado no Capital Social do Banif. O Estado subscreveu 700 milhões

de Euros em ações especiais e instrumentos subordinados de conversão contingente qualificados como capital

Core Tier 1 no valor de 400 milhões de Euros. Na referida AG foi também dada autorização ao Conselho de

Administração a deliberar um aumento de capital de 450 milhões de euros para investidores privados, esta

operação foi permitida, na AG de 25 de junho de 2013, mas de forma faseada.

 A Oferta Pública de Subscrição destinada ao público em geral, no valor de 100 milhões de euros, decorreu

entre 8 e 19 de julho e atraiu uma procura 1,6 vezes superior à oferta, tendo sido subscrita por 17 mil investidores.

O número de acionistas aumentou em 2013 de 5.500 para 27.000, aumentando consequentemente a dinâmica

do Grupo no mercado de capitais e na responsabilidade para com um maior número de acionistas.

 A economia portuguesa, face à contração das famílias, impos condições operacionais complexas para a

atividade bancária. Assim o Banif levou a cabo um plano de reestruturação e redimensionamento assente em 4

eixos: redução de custos de estrutura; simplificação societária e do modelo de governo; simplificação de

processos e de arquitetura de sistemas e a reorientação e reposicionamento comercial.

 Os resultados foram assinaláveis. Com a redução da rede de balcões e de colaboradores os custos de

estrutura reduziram 12,8% em 2013, a redução do número de membros da Comissão Executiva (de 8 para 5) e

do Conselho de Administração (de 13 para 9) permitiu a simplificação da estrutura organizacional.

Comercialmente, para permitir aumentos na margem e no produto bancário, o foco da captação de clientes

passou para os segmentos de maior valor (clientes de banca privada, emigração e clientes afluentes) e o alvo

para a conceção de crédito evoluiu para o mercado das PME e micro empresas dos setores industrial e

agroalimentar.

 Existiu, também em 2013, uma operação de securitização das carteiras de crédito ao consumo e

automóvel no valor de 180 milhões de euros.

 O Banif definiu como prioridades do ano de 2013 encerrar o processo de recapitalização, fechar o acordo

com a Comissão Europeia para a reestruturação e continuar o seu processo de transformação tendo sempre

presente a preocupação com os seus acionistas, depositantes e clientes.